Teena Brandon une adolescente du Nebraska, aux États-Unis, se travestit et devient Brandon. Elle rencontre Lana et elles tombent amoureuses, alors que cette dèrnière ne connaît pas son sexe biologique.

Elles vont partir ensemble dans la ville de Lana, perdue dans la campagne américaine et Brandon sera confronté à la police qui le poursuit pour des délits et aux violences homophobes et transphobes, aux pressions des gens qui découvrent son sexe de femme.